**Первый сезон.** В холодном январе 2006 года в тихом городке Бемиджи появляется Лорн Малво — опасный преступник с ледяным взглядом. Его случайный разговор в больнице с Лестером Найгаардом, скромным агентом по страхованию, переворачивает жизнь последнего с ног на голову. Вскоре город потрясает серия жестоких преступлений. Расследовать их берутся двое полицейских: энергичная Молли Солверсон и её напарник Гас Гримли.
**Второй сезон.** Пэгги, работающая в салоне красоты, и её муж Эд, мясник, оказываются втянуты в убийство Рая Герхардта — сына главаря криминального клана. Пытаясь замести следы, они сами не понимают, в какую опасную игру ввязались. Тем временем офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон разбирают тройное убийство, которое совершил сам Рай.
**Третий сезон.** Рэй Стасси и его подруга Никки Сванго решают ограбить его брата Эммита, но всё идёт не по плану. Вскоре они оказываются замешаны в дело о двойном убийстве. Одна из жертв — старик с тёмным прошлым, а его приёмная дочь Глория Бёргл служит в полиции. Параллельно Эммит пытается вырваться из долгов перед сомнительной фирмой, но её представитель В. М. Варга не собирается просто так отпускать его.
**Четвёртый сезон.** Действие переносится в Канзас-Сити 1950-х годов. Здесь идёт жестокая борьба за власть между мафиозными семьями — евреями, ирландцами, итальянцами и афроамериканцами. Чтобы укрепить перемирие, кланы обмениваются сыновьями, воспитывая их как своих. Но хрупкий мир рушится, когда в больнице внезапно умирает глава итальянской мафии.