Валя не выдержала и ушла от Хадякова после его серьёзного промаха. Собрав чемоданы, она отправилась в Петербург — город, где, как ей казалось, можно дышать свободнее и находить вдохновение. Генералу же она строго-настрого запретила даже думать о встрече.
Теперь Хадяков почти не бывает дома, постоянно в делах: то на предприятиях, то в перелётах, то в гостиничных номерах. Хоть вокруг и крутятся поклонницы, он твёрдо решил держаться подальше от любых романов.
А Валя тем временем осваивается на новой сцене — играет, поёт, покоряет северную столицу.