Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и вообще семья еле сводит концы с концами. В отчаянии мужчина принимает неожиданное решение – начать производить наркотики.
Бывший ученик Уайта, Джесси Пинкман, как раз подходит для этой затеи. Когда-то Уолтер поспособствовал его отчислению, но сейчас это не имеет значения. Парень и сам варил мет, пока не попал под раздачу – после рейда наркополиции он остался без напарника и места для производства.